CAT Wealth Management agiert für ihre Kunden als unabhängiger und langjähriger Partner in Sachen der Vermögensanlagen. Der Grossteil unserer Kundenbeziehungen besteht bereits seit über 20 Jahren. Dies zeigt die Qualität unserer Arbeit und das starke Vertrauen. Unsere Services sind genau auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.
Aktive Verwaltung und Beratung, Marktnachrichten-Chat, Zugang zu Research- und Handelsideen
Aktive Beratung bedeutet, über Marktneuigkeiten, Trends und unsere neuesten Handelsideen informiert zu bleiben. Wir bieten einen eigenen Marktnachrichten-Chat unseres Group CIO und bieten unseren Kunden die besten Research- und Handelsideen über alle Anlageklassen hinweg an.
Unsere Beratungsleistungen sind wie alle unsere Dienstleistungen auf die Bedürfnisse unserer Kundschaft zugeschnitten.
Finanzmärkte sind unsere Leidenschaft, wir führen unsere Kundenaufträge direkt am Trading Desk der Depotbank unserer Kunden aus.
Vierteljährlicher Anlagekommentar mit Rückblick und Ausblick, Empfehlungen durch taktische und strategische Asset Allocation. Die Strategie wird laufend überwacht und angepasst. Die Meinung des Kunden ist uns wichtig.
Vermögensverwaltung und Vermögensberatung ist unsere Kernkompetenz und Leidenschaft
Die Kernkompetenz der CAT Wealth Management ist die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung.
Durch die Analyse der Risikofähigkeit sowie der Risikobereitschaft bestimmt die CAT Wealth Management zusammen mit dem Kunden individuell die Anlagestrategie und entwickelt eine entsprechende Anlagelösungen. Der Anlageprozess wird systematisch gemäß der Strategie umgesetzt.
Die Vermögenswerte werden jederzeit überwacht und analysiert. Diese umfasst die Bereiche Cash Management und Devisen, Aktien, alternative Anlagen, Derivate, Rohstoffe und Anleihen.
Finanzplanung und -optimierung Erstellung der Vorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung
Unser globales Netzwerk ermöglicht unseren Kunden die beste Finanzplanung und -optimierung. Wir betrachten einen ganzheitlichen Ansatz über das Vermögen und die Zukunftsplanung unserer Kunden.
Zusammen mit unseren Partnern bieten wir Steueroptimierung, Strukturen und Treuhanddienstleistungen, um die Zukunft des Vermögens unserer Kunden zu planen.
Schweizer Depotbanken und Schweizer Anleger- und Bankeinlagensicherung
Vertrauen ist unser höchstes Gut. Seit mehr als drei Jahrzehnten bietet unsere Gruppe unabhängige Finanzdienstleistungen im Schweizer Markt an.
Neben der Umsetzung der massgeschneiderten Wealth-Management-Strategie ist es unser wichtigstes Ziel, das Vermögen unserer Kunden zu schützen. Dies stellen wir durch die sichere Kundeneinrichtung über Schweizer Banken, unsere integrierte Wealth-Strategie sowie unsere Wealth Planning Services sicher.
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